【壓縮機網】廈門東亞機械工業股份有限公司

　　首次公開發行股票并在創業板上市網上路演公告

　　保薦機構（主承銷商）：中信證券股份有限公司

　　廈門東亞機械工業股份有限公司（以下簡稱“發行人”）首次公開發行不超過 9,500.00 萬股人民幣普通股（A 股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已于 2020年 12 月 3 日經深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）創業板上市委員會審議通過，并已獲中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）同意注冊（證監許可〔2021〕1715 號）。

 

　　本次發行采用向戰略投資者定向配售（如有）、網下向符合條件的投資者詢價配售、網上向持有深圳市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行。

 

　　發行人和保薦機構（主承銷商）中信證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構（主承銷商）”）將通過網下初步詢價直接確定發行價格，網下不再進行累計投標。

 

　　本次公開發行新股 9,500.00 萬股，占發行人發行后總股本的比例為 25.07%。本次發行不安排向其他外部投資者的戰略配售，如本次發行價格超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金、全國社會保障基金、基本養老保險基金、根據《企業年金基金管理辦法》設立的企業年金基金和符合《保險資金運用管理辦法》等規定的保險資金報價中位數和加權平均數的孰低值，保薦機構相關子公司將按照相關規定參與本次發行的戰略配售。本次保薦機構相關子公司跟投的初始股份數量為本次公開發行股份的 5.00%，即 475.00 萬股，最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額將根據回撥機制規定的原則進行回撥。回撥機制啟動前，網下初始發行數量為 6,317.50 萬股，占扣除初始戰略配售數量后發行數量的 70.00%，網上初始發行數量為 2,707.50 萬股，占扣除初始戰略配售數量后發行數量的 30.00%。最終網下、網上發行合計數量為本次發行總數量扣除最終戰略配售數量，網上及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。

 

　　為便于投資者了解發行人的有關情況和本次發行的相關安排，發行人和保薦機構（主承銷商）將就本次發行舉行網上路演。

 

　　1、網上路演時間：2021年7月7日（T-1 日，周三）9:00-12:00。

　　2、網上路演網站：全景路演天下（http://rs.p5w.net）。

　　3、參加人員：發行人管理層主要成員及保薦機構（主承銷商）相關人員。

 

　　本次發行的招股意向書全文及相關資料可在中國證監會指定的五家網站（巨潮資訊網，網址 www.cninfo.com.cn；中證網，網址 www.cs.com.cn；中國證券網，網址www.cnstock.com；證券時報網，網址 www.stcn.com；證券日報網，網址www.zqrb.cn）查閱。敬請廣大投資者關注。

 

 

　　發行人：廈門東亞機械工業股份有限公司

　　保薦機構（主承銷商）：中信證券股份有限公司

　　2021 年 7 月 6 日